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• 维持办公桌环境与工作效率无关。
• 理财师可以问客户“您现在有多少资金”或者“您的收入情况怎样”
• 定量信息主要靠理财师收集，定性信息更多的是靠与客户沟通过程中
• 客户所在行业、职业职位和职业发展前景都是理财师应该了解的信息
• 接触客户主要是为了收集信息和了解客户。（）
• 理财规划师在给刚入职的小王讲解握手规则，以下正确的有(　　)
• 理财规划方案的主要内容有(　　)。
• 下列各项属于客户理财目标的具体内容的有(　　)。
• 规划师在向客户介绍理财规划书的时候要注意（　　）。
• 投资规划的主要步骤有（　　）。