理财师可以问客户“您现在有多少资金”或者“您的收入情况怎样”以收集家庭财务信息。
正确答案及解析
正确答案
错误
解析
大多数情况下，理财师拿出定制的表格，然后开始向客户询问“您现在有多少资金”，或者“您的收入情况怎样”……这样的信息收集方式会遭到客户心理上的抵触。
理财师可以问客户“您现在有多少资金”或者“您的收入情况怎样”以收集家庭财务信息。
错误
大多数情况下，理财师拿出定制的表格，然后开始向客户询问“您现在有多少资金”，或者“您的收入情况怎样”……这样的信息收集方式会遭到客户心理上的抵触。