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• 理财规划服务是一次性完成的。（　　）
• 理财师执行理财规划方案的原则之一就是要事先重复沟通，让客户有
• 对教育费用需求的定量分析是子女教育规划的内容之一。
• 为客户制定根据其理财目标和自身情况的投资计划，是为了追求更高
• 对理财师来说，评估频率越高越好。（　　）
• 当前大多退休人士退休后的收入来源能满足客户退休后的生活品质要
• 对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分
• 商务礼仪是在职场交流或商务活动中，对合作者、客户等表示尊重和
• 理财师去见客户不需要预约。
• 接通如需传呼他人，应请对方稍候，然后在原位大声呼唤同事。