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• 为客户建立完整的客户档案，即使在理财师本人因为工作调动等原因
• 家庭收支平衡规划的目的，是保持家庭月或年收支平衡或略有盈余。
• 客户信息的整理通常是针对定性信息，一般汇总为家庭资产负债表和
• 通过资产负债表对客户家庭的资产负债、客户的收入支出进行分类统
• 客户信息的整理通常是针对定性信息。（）
• 信任是客户关系的基础。
• 理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务。
• 每一位理财师一定要做长期的打算，而不能做一锤子买卖，因此理财
• 理财规划服务中，不可代客操作。（）
• 风险偏好型投资者比风险厌恶型投资者更需要经常性的理财方案评估