接触客户主要是为了收集信息和了解客户。（ ）
正确答案及解析
正确答案
错误
解析
在接触客户阶段，收集信息和了解客户的过程（包括了解需求）只是初步的，更多的是为了确定当前的客户是不是合适的客户或是适合哪类服务（产品）的客户；在为客户做综合理财规划时，则需要更加全面、深入地了解客户（财务）信息，确立具体的理财目标，同时也需要更长的工作时间。
接触客户主要是为了收集信息和了解客户。（ ）
错误
在接触客户阶段，收集信息和了解客户的过程（包括了解需求）只是初步的，更多的是为了确定当前的客户是不是合适的客户或是适合哪类服务（产品）的客户；在为客户做综合理财规划时，则需要更加全面、深入地了解客户（财务）信息，确立具体的理财目标，同时也需要更长的工作时间。