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• 合理的投资规划是根据客户自身情况制订的风险与收益的平衡选择，
• 家庭风险管理规划主要是指（）计划。
• 银行从业人员为客户设计保险规划时主要应掌握的原则有（　　）。
• 衡量一个人或家庭的财务安全，主要包括（）。
• 理财师的工作流程概括为（）。
• 客户信息收集的具体步骤包括(　　)。
• 家庭财务现状综合分析包括（　　）。
• 以下哪些是需要告知客户的理财服务信息(　　)。
• 下列关于建立客户信任关系重要性的说法中，正确的有（）。
• 专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要（　　）。