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• 客户的收入会受到工资、奖金、利息和红利等项目变化的影响，考虑
• 在理财规划方案的具体实施过程中，必然会产生大量的文件资料，例
• 理财师与客户建立信任关系需要注意的内容包括（）。
• 定期评估的频率取决于（　　）因素。
• 理财方案的执行过程中必然涉及许多其他领域的专业人士一起参与，
• 理财师与客户建立关系时，需要注意（）。
• 理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。
• 专业理财师要严格遵守行业相关的政策法规和职业操守，通过自己的
• 在客户的资金调用和调整成本过程中，理财师需要把握好以下原则（
• 一个完整的退休规划包括（　　）等内容。