客户信息收集的具体步骤包括( )。
- A.理财师自己没有心理障碍
- B.引导客户，告诉客户我们为什么要了解这些信息
- C.与客户面对面交谈收集一切信息
- D.在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息
- E.制定系统性收集客户信息的框架
正确答案及解析
正确答案
A、B、D、E
解析
客 户信息收集的具体步骤包括：首先，理财师自己没有心理障碍。其次，引导客户，告诉客户我们为什么要了解这些信息。再次，在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。最后，制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面的了解客户信息。
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