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• 家庭收支平衡规划的目的就是保持家庭月或年收支平衡或略有盈余。
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• 客户理财需求同家庭生命周期息息相关，理财师只需根据客户家庭生
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• 封闭式产品是指总体金额在存续期内不变，而总体份额可能变化的理
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• ETF是一种跟踪“标的指数”变化且在交易所上市的开放式基金，
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• 银行与信托公司的合作应该亲密无间，银行可以为银信理财合作涉及
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