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• 客户个人和家庭的收入主要来源于主动投资，说明客户实现了()。
• 关于客户信息收集的具体步骤，下列说法错误的是(　　)。
• 下列关于商业银行销售综合理财产品的要求的说法，不正确的是（　
• 外资独资银行及其分行开办需要批准的个人理财业务，应按照有关外
• 理财顾问业务的第一步是（　　）。
• 下列哪一项不是理财师日常生活中时间管理小技巧？(　　)
• 下列选项中，符合客户自身情况变动的内容是(　　)。①投资移民
• 在理财规划方案的具体实施过程中，必然会产生大量的文件资料，不
• 家庭收支平衡规划的内容不包括（）。
• （）主要讨论的是家庭收支与债务管理。