全部 单选题 多选题 判断题 问答题

• 在理财规划书的制作过程中，客户财务状况分析要以书面方式向客户
• 在理财规划书的制作过程中，理财师必须用专业的语言介绍各种分析
• 理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设
• 在理财规划书上对全生涯模拟仿真原理的介绍无须太过专业，但必须
• 理财师一方面应该认识到现行法律法规和各项规章制度对自身执业的
• 如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的，可以放在
• 理财师在最后提供整体规划建议的时候，一定要和这些结论和建议保
• 理财规划书的专业、有效性也要求它自身逻辑性强、条理清楚。
• 理财等相关概念在中国处在快速的发展阶段，许多人对其作用比较清
• 理财规划书的可读性要求文字上能通俗易懂，因此，不需要关注专业