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• 由于资产配置建议尤其应该与客户的理财目标联系起来分析，故在家
• 理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性
• Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序，熟练操
• 由于自身原因和忙于工作，普遍缺乏理财知识，片面追求高收益的产
• 对于理财目标而言，所有的群体都认为财富增值和财富保值是最重要
• 经常与资金方打交道，对投资感兴趣，并精通投资的企业主，通常具
• 在配置资产上，精明生意人出于私密性等考虑，不愿意在一家银行配
• 取得客户信赖和维持与之长久良好的关系是专业理财规划服务的前提
• 客户关系管理最早发展的国家是英国。
• 在理财规划书的制作过程中，客户财务状况分析要以书面方式向客户