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• 在理财规划服务中，通常是以（　　）的时点作为“规划元年”的开
• 客户家庭基本信息不包括（　　）。
• （）便于客户快速掌握理财规划书的整体架构和主要内容，也便于具
• 理财规划书的封面上可以打上的内容不包括（）。
• 在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目
• 理财规划书的开场白不包括()。
• 有经验的理财师在理财规划书上，通常都会用（）称谓客户，让客户
• 理财师在提供保险产品推荐的时候，注意自身是否拥有保险从业的资
• （）是整个理财规划服务的根本。
• 理财规划书的开场白不包括（　　）。