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• 在教育方面，中国台湾理财顾问认证协会要求学员完成经培训机构认
• 综合理财服务可以划分为理财顾问和理财计划两类
• 商业银行应保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于20个小时
• 理财顾问服务是指财务策划、投资建议、个人投资品分析及一般性业
• 商业银行应详细记录理财业务人员的培训方式、培训时间及考核结果
• 按是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理理财业务可分
• 专业考试是获得理财师资格认证的最后环节，也是最重要的环节。（
• 个人理财和财富管理的定义很难区分，本质上是一致的。（　　）
• 理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当“受托人”
• 个人客户是个人理财业务的供给方。（　　）