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• （2017年真题）理财师又基于“个人的财务资源是有限的”假设
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• （2020年真题）商业银行通过理财产品归集资金进行投资获得的
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• （2020年真题）银行理财顾问人员在分析客户的理财需求和目标
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• （2017年真题）个人理财业务最早在英国兴起，并首先在美国发
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• （2021年真题）一般而言，获取一个新客户的成本要比保留一个
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