一个人要渡过一条河流、到达彼岸，理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”，那么理财师需要做什么( )
- A.清楚地了解到客户想去哪里
- B.告诉客户去到彼岸的可选方式
- C.了解客户自身的一些情况
- D.替代客户到达彼岸
- E.告诉客户到达彼岸的风险
正确答案及解析
正确答案
A、B、C
解析
如果要帮助客户“过河”，那么理财师需要做的事情包括：①要清楚地了解到他想去哪里，即他的目标是什么；②理财师应告诉他去到彼岸的可选方式，比如游泳过去、搭载一个小船、租个摩托艇甚至游轮过去；③用什么样的方式过去，这在很大程度上取决于他的条件、能力和意愿，所以理财师需要知道一些他的情况。
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