专业理财师在拜访新客户过程中要（ ）。
- A.对自身工作性质的准确定位
- B.把自己定位为一名销售人员
- C.把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员
- D.表现出一名专业理财人员的风范
- E.更多地关心客户的需求
正确答案及解析
正确答案
A、C、D、E
解析
对一名专业理财师而言，更重要的是自己对自身工作性质的准确定位，将自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员，有助于理财师树立自己的专业形象，专业理财人员的风范不仅是良好的客户关系建设的基础，也是自身长期职业生涯发展的需求。另外，更多地关心客户需求也有助于理财师得到客户的真正认同。选项B不利于理财师树立专业形象。
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