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在客户信息收集和整理阶段,下列表述错误的是( )。

  • A.定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解
  • B.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
  • C.客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
  • D.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计

正确答案及解析

正确答案
A
解析

A选项错误,定量信息主要靠理财师收集,定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。

包含此试题的试卷

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