理财师的工作流程的第一步是（ ）。
- A.分析客户家庭财务现状
- B.明确客户的理财目标
- C.接触客户，建立信任关系
- D.制订理财规划方案
正确答案及解析
正确答案
C
解析
理财师的工作流程可以概括为如下六个方面：（1）接触客户，建立信任关系。（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况。（3）明确客户的理财目标。（4）制订理财规划方案。（5）执行理财规划方案。（6）后续跟踪服务。
故本题选C。
理财师的工作流程的第一步是（ ）。
理财师的工作流程可以概括为如下六个方面：（1）接触客户，建立信任关系。（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况。（3）明确客户的理财目标。（4）制订理财规划方案。（5）执行理财规划方案。（6）后续跟踪服务。
故本题选C。