关于理财顾问服务中客户信息收集，下列说法错误的是（）。
- A.为了得到更加真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写
- B.客户在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释
- C.如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差
- D.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
正确答案及解析
正确答案
A
解析
由于数据表的内容较为专业，所以可以采用从业人员提问，客户回答，然后由从业人员填写的方式来进行，而不必客户亲自填写。
包含此试题的试卷
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金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是（ ）。
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- A.客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
- B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
- C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件
- D.对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
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银行从业人员在进行理财顾问活动中，要了解客户的财务信息如投资偏好等。()
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理财师在进行保险业务销售时，需遵守()的原则。
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- A.销售前需要了解你的客户
- B.销售中要透明公开
- C.销售后要建立归档制度
- D.积极处理客户投诉
- E.尽最大能力提高销售业绩
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下列客户信息中属于财务信息的有（ ）。
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- A.基本信息
- B.资产状况
- C.个人爱好
- D.家庭收支
- E.预期目标
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在对借款人的贷后监控中，管理状况监控的特点是对“人及其行为”的调查。（ ）
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