助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。
- A.与客户交流，向客户介绍财产分配和传承规划对其家庭及个人的影响，并向客户介绍制定该规划所需了解的必要信息
- B.设计客户家庭结构调查表
- C.指导客户填写事先设计好的家庭结构调查表
- D.详细了解客户及其家庭成员目前的工作、生活、经济状况，客户对其家庭成员所应承担的抚养、赡养等义务
正确答案及解析
正确答案
B
解析
B项，设计客户家庭结构调查表是助理理财规划师准备阶段需要做的工作。收集客户家庭构成信息之前，助理理财规划师应做好充分的准备，这样才不会在与客户沟通时漏掉一些重要信息。一般可以通过设计表格来对客户家庭构成信息进行收集、整理。
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甲方案在五年中每年年初付款2000元，乙方案在五年中每年年末付款2000元，若利率相同，则两者在第五年年末时的终值()。
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- C.前者小于后者
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共用题干
刘薇整理了ABC三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表3-4所示。
根据案例回答1~2题。-
- A.3.9412%,2.0680%,0.3333%;A基金
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- C.0.3333%,5.9412%,2.0680%;D基金
- D.0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金
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根据案例回答1~2题。-
- A.0.0133，0.2144，0.0904；B基金
- B.0.0904，0.0133，0.2144；C基金
- C.0.2144，0.0133，0.0904；A基金
- D.0.0904，0.2144，0.0133；B基金
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- A.见图A
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- C.见图C
- D.见图D
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